浦发银行完成300亿元“永续债”簿记定价

作为永续债试点发行首批3家股份制银行之一，7月10日，浦发银行完成300亿元永续债簿记定价，当期票面利率为    4.73%，比5年期国债利率高    172个bps。

永续债又称无固定期限资本债券，是指没有明确到期日的债券，投资者不能在一个确定的时间点得到本金，但可定期获得利息。直白点儿说就是，债券都是有期限的，如大家耳熟能详的国债。但是永续债打破了这个期限惯例，理论上它可以永远存在，是国际资本市场上比较成熟的金融产品。这种债券主要面向机构投资者发行。

此次，浦发银行永续债一经发行便受到高度认可，投资群体多元化、投资机构热情高涨，使其全场    认购倍数超过2倍。境内投资者涵盖了政策性银行、国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司等，境外投资者包括境外主权机构、券商及资管等，获得市场良好反响。在所有认购者中，保险公司投资占比较高，获配规模近80亿，获配规模占总发行规模的    26%。

据悉，浦发银行本次债券募集资金将全部计入该行其他一级资本，提高资本充足率近0.6个百分点。这将有助于浦发银行进一步夯实资本实力、优化资本结构、增强风险抵御能力。在此基础上，进一步扩大信贷投放空间，提升服务实    体经济能力。
浦发银行表示，资本补充完成后，将不断强化资本约束理念，完善资本管理体系，加强资本的精细化、集约化管理。加大对小微企业、民营企业、绿色产业等重点领域的资源配置力度，同时加大对京津冀协同发展、长三角区域一体化、一带一路、粤港澳大湾区建设等国家重点领域的支持力度，促进各项业务高质量可持续发展，推动经济转型和产业结构升级。

浦发银行表示，未来将继续推动募集资金的投放，同时做好永续债的存续期管理，确保相关信息公开透明，搭建起较为完善的债券发行-资金投放-存续管理的全流程管理机制，为我国资本工具创新继续贡献力量。

（看看新闻Knews记者：张英 实习编辑：杨宇函）