【2016硅谷高创会】中美投资巅峰对话

【视频】2016硅谷高创会：中美投资巅峰对话

主持人：SMG美国新闻中心运营总监任美星

嘉宾：纪源资本合伙人：童士豪

红石诚金创投基金创始人：石宏

创意实验室Ideallab创始人：比尔·格罗斯

2016硅谷高创会上，东方卫视任美星主持中美创业投资巅峰对话论坛，与创意实验室Ideallab创始人比尔·格罗斯，纪源资本合伙人童士豪，红石诚金创投基金创始人石宏，共同探讨当今中美间科技产业投资的最新发展与未来期望。

纪源资本合伙人童士豪： 纪源资本成立于2000年，已成立16年了。我们拥有7家基金，一共计40亿美元资产。我们的主要投资项目来自美国和中国。我们很幸运在2000年投资了一个很小的公司叫阿里巴巴，阿里巴巴在2003年就价值1亿7000万，我非常庆幸能在2005年就看到了中国的发展和移动互联网的趋势，到现在成为每年5000亿资本, 百分之70的零售普及率，这可能是世界上最高的几率。所以在过去10年中，阿里巴巴的成长实在是太棒了，我们非常幸运能在这其中。

创意实验室Ideallab创始人比尔格鲁斯：我是比尔格鲁斯，来自Idealab， 我觉得创业真的是一件很棒的事，因为它能提供最多的财富，幸福感，和工作。我觉得中国和美国现在在领导着世界，在去年美国投资750亿，中国投资了500亿是占世界比例最多的投资额。中美是最支持投资和研究开发的两个大国，美国投了4000亿在研发上，中国是2500亿。所以中美都很侧重于研发和投资这两大方面。我相信这会让世界变得更好，并且我希望能找到更多的合作机会，因为我认为这就是未来，这将会解决我们面临的很多棘手问题并给更多人提供工作 。

红石诚金创投基金创始人石宏：红石诚金是早期风险投资公司，我们专注于科技技术投资，并是中国前60所（最佳的）科技投资公司（之一）。在2014年和2015年，我们被评为（中国）前100名（最佳）网络科技投资公司（之一）。我们会对所投企业带来不可或缺的关键资源和直接帮助，包括技术，产品和市场客户需求评估。

主持人任美星：根据国际货币基金组织和世界银行的预测，今年的全球化GDP将达到0增长，在这种全球化经济形态下，你们仍然觉得投资是件好事吗？ 可以给我们一些你们的见解吗？

纪源资本合伙人童士豪：我爱这个问题，我非常愿意听到人们说GDP在降低，原因是当我们在中国投资时，中国在2000年初，GDP每年增长14%。自那时起到现在，每年中国GDP都在降低。但是不同的是，虽然GDP在表面上正在降低，互联网发展却成长迅速；从零售，娱乐，传媒，交通，房产到金融科技。互联网的飞速发展从阿里巴巴，腾讯便可看出，从百分之40到50的增长率到10亿，20 亿，30亿的年收益，这简直就是太棒了。10年前，当你去看世界互联网前10大公司，没有一所是来自中国。而现在，四家是来自中国。因为互联网，不可能变成可能。更深一步的讲是因为移动互联网从3G变成4G慢慢全球化，中国的技术经验和美国的创新也因移动互联网而被全球化传播。因移动互联网的发展，中国企业得到了越来越多的机会，而美国企业也有了合作和竞争的机会。

主持人任美星：童先生在投资方面有非常深入的研究，近年最佳的例子便是他对小米公司的投资。 我们将会继续探讨关于这方面的问题。格鲁斯先生，您对全球化GDP降低有何看法？

创意实验室Ideallab创始人格鲁斯：我非常同意童先生的看法，科技技术发展是非常荒唐的，所以投资在科技技术方面是现今最重要的。就如童先生所说， 四家互联网公司是来自中国的，就连美国，五个里面的五大公司都是在技术领域。在过去，五大美国企业有在石油领域， 房地产公司，但是从来没有过全是科技技术公司的时候。所以，我们的一生都在被软件和科技所围绕。这个百分比将会一直增长。谁能想到，汽车公司将会往科技方向发展，但是现在汽车行业的未来就是走向科技。并且，在美国, 风险投资基金占全美经济的0.2% ，但是是全美就业比率的11%和21%的经济化输出。所以投资科技技术是百分之一百有效的投资相比其他领域。科技技术将引领革新，改变我们的世界。不管GDP还是高还是低，科技技术领域绝对是对的选择。

红石诚金创投基金创始人石宏：两位嘉宾已讨论了足够多关于科技技术，这么多年美国经济一直被科技技术所带动，GDP越来越低，就需要更多的科技技术投资，特别是在中国。中国需要从中国制造转变成被中国创造。

主持人任美星：现在我们将会讨论中美话题，就在第六届硅谷高科技创新创业高峰会开始时，我得知了一个好消息，国际货币基金组织宣布人民币正式加入了“特别提款权”(SDR)的货币篮子。这对美国和中国的经济发展都是一个惊喜，所以你们能给我们一些在中国和美国硅谷在创新上的预测吗？

创意实验室Ideallab创始人格鲁斯：美国和中国将会成为世界上最大的市场，不管是中国超越了美国还是如何。我认为在合作上一加一是大于二的，企业应把中国和美国想成合资市场和合资创新，他们将会给企业高回报率。我只是觉得我可能需要等一段时间去证明这个，其实有些公司已经证明了合资创新带来的高回报率。企业应考虑合资会对其造成很好的影响，并在市场上得到更多的关注。所以我觉得合资市场和创新是企业应考虑的第一选择。

主持人任美星：我知道硅谷很重视苹果Apple公司，并且我们现场很多人都在使用苹果Apple的产品。我们童先生几年前投资了小米科技公司，我们想知道你是如何有投资小米科技公司的这个想法和机会？

纪源资本合伙人童士豪：早期投资是非常有挑战性的，当你投资时，其他人都会觉得你不正常。小米之所以会成功，是来自于2010年摩托罗拉，诺基亚，爱立信的失败；这才使小米有机会发展。当你回到2010年时，你觉得小米会成功是不可能的。但是有趣的是，在互联网领域，于客户近距离接触，让客户告知他们的需求并迅速的回复和解决，而不对客户表现出很傲慢的态度是成功的关键。小米在发展的第一天，从建立App系统，ios系统到生产制造，小米一直保持着通过客户需求而进行创新和改善的技术理念。在中国的研发团队里，能把电子商务，互联网服务，游戏，硬件和软件整合成一个的团队并不是很多。小米的研发团队便有这个能力做到这个。所以当你看到小米组建的团队有这种基因，对企业长期发展满足客户需求是极好的。而且在雷军投资小米前，我已认识他有四年之久，这也对我个人决定投资小米做出了更好的判断。如果是其他人给我看这个项目，我可能也会对此嘲笑一番。

创意实验室Ideallab创始人格鲁斯：我觉得你说的这个点非常明智。当我们开始一项早期的投资项目，人们会觉得我们疯了。但我觉得这是作为创业家一个决定性的关键。当有些人看见了事实，世界上其他人还没有看见，这时候拍板就对了。真实和幻想有时候是很难判断的。就拿AirBnb举例，当这帮人创造出了AirBnb，很多人觉得这个想法实在是太糟糕了。但是事实证明，人们愿意把房间短租出去不管是为了得到更多的钱还是什么。AirBnb的创始人相信这是可行的，但其他人当时并不支持这个想法。所以当你能看见未来的时候，其他人并没有看见，你将会得到超高的利益。

主持人任美星：我在之前看了格鲁斯先生的简报，您投资了Google的Picasa 图像管理工具, 是一项非常成功的投资并提供了很好的平台。当我看了你的简报时，我感到非常的震撼。我觉得你是一位传奇人物，并可以和乔布斯相比。你买下了很多的公司，包括Smartpets,在很多不同的领域您都有过投资。请给他点掌声。

创意实验室Ideallab创始人格鲁斯：你已经让我脸红了。非常感谢。

主持人任美星：现在我们和石宏先生聊聊吧。我知道您有过移动广告投资的成功经验，请您给我们讲讲您在六七年前到现在关于移动化和广告投资方面的见解。

红石诚金创投基金创始人石宏：很有意思的问题，当我从哥伦比亚大学毕业时，我在贝尔实验室工作研究通信系统，比如Wi-Fi，家用信息系统。在此之后，我共同创办了一个公司主要做广告，因为早期我对此并不是很了解所以我投资了一个移动化广告公司，就像童先生说的早期是没有人会信任你的决定的。对于投资，你需要有预测未来的洞察力。另外一个是关于软件机器人研发的投资，在五年前，我们投资了这个公司。有一件事我想分享给大家，你们不能去追逐那个热点，你们需要创造那个热点。

主持人任美星：我们有几个很严肃的问题想问问你们，并不是关于成功率，而是有没有关于投资失败的例子？

纪源资本合伙人童士豪：我认为风险投资是不容易的，就像打棒球，如果你买300，你已经是完美了。对于风险投资来说，失败的例子比如说我早期的时候一项投资，作为年轻的初创公司他们的发展一开始还不错，但是还是无法抵挡竞争对手的攻击。所以当你遇见很有实力的竞争对手时，比如说百度，阿里巴巴，腾讯公司，你如何做到不让这些大公司了解到你，并给你更多发展空间的机会，是非常关键的。当那些大公司发现你已经发展的很好时，再去和你竞争已为时已晚。企业发展很重要，但是还要不让他们这些大公司马上抓到这点是非常难的。小米一开始并没有专注于硬件发展，他们之前也有尝试过做”米talk”, 这个想法是来源于微信初期发展三个月的时候，但是微信的发展要感谢一下张小龙让微信发展的飞速，并使其成为最火的产品。当腾讯把微信收购后，微信的发展便更快了。但是手机是一个很难做的领域，所以大公司总是在对手机制造领域有着不确定性，并不去尝试。不幸运的是，在中国，初创就像战场，你需要知道其他竞争对手在做什么，并对此提早改变策略作出决定。

创意实验室Ideallab创始人格鲁斯：我有很多失败的案例，我还想试着总结出一个共同点。一个就是竞争对手太过强大，当他们行动时，你做不了任何事。当Google做了什么，你就做不了了。这是一个非常困难的事情。对于我们来说，最大的失败是时机。我之前有在TEDTalk上讲过，这个演讲也翻译过中文，我希望能帮助到大家。很多时候，在做早期决定时，你可能做了太早的决定。给你们一个例子，我们投过一些很成功的电子商务公司，我们也投过搜索引擎公司，所以我们在2000年初有想过投资娱乐互联网公司。于是我们在洛杉矶投了娱乐公司，因为正好在好莱坞可以与他们合作，我们找了投资人，演员，喜剧人，一切都很好；可是我们就是时机没算好，太早了。因为宽带渗透率还没有那么普及，在2000年的时候，大家还在用50k的路由器。我还记得当时跟很多明星签约，包括克里斯洛克，亚当山德勒，但是没人能看，所以我们在2003年失败了。在那三年后，当宽带渗透率提高了百分之50，奥多比媒体播放器出来了，YouTube就出世了。我们就是早了两年做了这个项目，所以你真的需要仔细去琢磨这事：世界是不是已经准备好了你要做的事？或者找一个能让你的项目存活久一些的方法。这是我学到的一个非常深刻的经验。

纪源资本合伙人童士豪：很多风险投资公司开始在2004至2005开始投资，很多公司在争论到底是印度或者是中国？大多数风险投资公司选择了印度，因为语言是更简单的，并且有很多风投的成功经历。不过当你再来看这10年，只有两个独角兽公司（估值达到10亿美元以上的初创企业）在印度，5个独角兽公司在中国。宽带起到了决定性的作用，中国移动和联通在2003年至2008年的发展使互联网发展崛起。如果没有宽带，阿里巴巴，百度，腾讯就不会有今天。

创意实验室Ideallab创始人格鲁斯：作为创业家，有部分是可控的，有部分是不可控的。作为一个单独的公司，你是不能改变国家体系的构架的。所以你需要考虑外在因素，并确保市场是可控的。

红石诚金创投基金创始人石宏：我想与你们分享两个例子，一个是创业。很多年前，我卖掉了我第一个公司，很多人指责我卖掉了这个公司。这个公司主要做的是跨境电子商务，就像格鲁斯先生提到的时机，在当时我们认为阿里巴巴只是做了一个信息整合，我们要做的是高科技领域。时机并不是很好，互联网泡沫来临，所以我们就没有继续做这个项目。另外一个例子是关于投资，之前我们投资了一个传统企业与移动互联网的整合的项目 ，虽然没有损失很多，但是并没有成功。今天我们一直在说互联网＋，但是我们该如何加呢便是个问题。传统思想的人群和使用互联网的人群如何整合也是一个课题。

主持人任美星：总结一下就是失败是成功之母，我们学到了如果你有了预见未来的视野，还需要有一个正确的环境和时机。我现在再问最后一个问题，马斯克公布了火星计划称将带人类到火星，你们会对这种太空项目进行投资吗？

纪源资本合伙人童士豪：我总是担心我们是不是太早了，所以我基本上关注的是更实际的项目投资。我觉得马斯克非常的酷，但是我对跨境电子商务更感兴趣。如果你看移动互联网数据，美国和中国所做的这些成功将会对世界其他各地发展有非常大的帮助。

创意实验室Ideallab创始人格鲁斯：我关注的投资项目是客户可以实践的，并且有很好的市场需求所以我并不打算投资。

红石诚金创投基金创始人石宏：我们的理念是找到并帮助那些可以改变世界的公司，但同时我们也只投资我们熟悉的项目并能对所投资公司提供更多的价值。

主持人任美星：所以大家不需要买去火星的票了。感谢各位来参加此次中美投资巅峰对话。

（编辑：张梦迪）